De Finlay Colville
la 17-an de novembro 2022
Estos sufiĉe da polisilicio produktita en 2022 por subteni la fabrikadon de ĉirkaŭ 320GW de c-Si-moduloj.Bildo: JA Solar.
La suna PV-industrio antaŭvidas produkti 310GW da moduloj en 2022, reprezentante nekredeblan 45% jar-al-jaran pliiĝon kompare kun 2021, laŭ la plej nova esplorado farita de la PV Tech merkata esplorteamo kaj skizita en la nova PV Manufacturing & Teknologia Kvaronjara Raporto.
La merkato en 2022 estis produktad-gvidita kaj finfine grandigita laŭ la kvanto de polisilicio produktita dum la jaro.Postulo foje verŝajne kuris 50-100% pli alta ol tio, kio povus esti produktita.
Estos sufiĉe da polisilicio produktita en 2022 por subteni la fabrikadon de ĉirkaŭ 320GW de c-Si-moduloj.Oblataj kaj c-Si ĉelaj produktadniveloj verŝajne finiĝos ĉirkaŭ 315GW.Modula produktado (c-Si kaj maldika filmo) devus esti proksima al 310GW, kun finaj merkataj sendoj je 297GW.Mi metas ± 2% erar-ligitan sur ĉi tiuj valoroj nun, kun ses semajnoj da produktado restantaj por la jaro.
El la 297GW da moduloj ekspeditaj en 2022, signifa kvanto de tio ne rezultigos novan PV-instalaĵkapaciton.Ĉi tio estas pro pluraj faktoroj;iuj normo, iuj novaj.Plej prononcita estis la "stokado" de moduloj ĉe usona dogano kaj prokrastoj de interkonekto.Sed estas nun certe estiminda volumo irante en modulanstataŭaĵojn aŭ eĉ repotencigon de planto.Fina nova PV-kapacito aldonita en 2022 eble finiĝos pli proksime al 260GW post kiam ĉio ĉi estas plene konata.
De fabrikista vidpunkto, ne estis gravaj surprizoj.Ĉinio produktis 90% de polisilicio, 99% de oblatoj, 91% de c-Si-ĉeloj kaj 85% de c-Si-moduloj.Kaj kompreneble ĉiuj volas enlandan produktadon, precipe Barato, Usono kaj Eŭropo.Voli estas unu afero;havi estas alia.
Ĉirkaŭ duono de la polisilicio farita en Ĉinio dum 2022 por la PV-industrio estas produktita en Xinjiang.Ĉi tiu proporcio falos ĉiujare antaŭen nun, sen nova kapablo atendita enreta en ĉi tiu regiono.
Koncerne teknologion, n-tipo faris signifajn paŝojn, kun TOPCon nun la preferata arkitekturo por la merkataj gvidantoj, kvankam kelkaj sufiĉe elstaraj nomoj esperas trairi kaj heterojunkcion kaj malantaŭan kontakton al la multi-GW-skalo en 2023. Preskaŭ 20GW. de n-tipaj ĉeloj antaŭvidas esti produktitaj en 2022, el kiuj 83% estos TOPCon.Ĉinaj produktantoj stiras la transiron de TOPCon;ĉirkaŭ 97% de TOPCon-ĉeloj faritaj en 2022 estas en Ĉinio.Venontjare verŝajne vidos ĉi tiun ŝanĝon, ĉar TOPCon komencas trovi sian vojon en la usonan utilan segmenton, io, kio postulos, ke TOPCon-ĉeloj estu faritaj ekster Ĉinio, eble en Sudorienta Azio, sed ĝi dependas de tio, kio okazas kun daŭrantaj esploroj rilate al. kontraŭ-eviteco en Usono.
Koncerne al sendaĵoj de moduloj dum 2022, Eŭropo montriĝis la granda gajninto, kvankam mirindaj 100GW-plus da moduloj estis faritaj en Ĉinio kaj konservitaj en Ĉinio.Escepte de Usono, ĉiuj aliaj ĉefaj finmerkatoj vidis fortan duciferan kreskon, konforme al la mania avido al suno, kiu kaptis la mondon lastatempe.
Eŭropo estis submetita al kelkaj problemoj en 2022, kiuj kaŭzis la mirindan kreskon viditan.La regiono iĝis la irenda loko de sendo por volumoj kiuj ne estis haveblaj al la usona merkato kaj ankaŭ estis plej tuj trafita de la sekvoj de la konflikto en Ukrainio.Preskaŭ 67GW da moduloj estis senditaj por la eŭropa merkato en 2022 - volumoj, kiujn neniu atendis antaŭ jaro.
Tutjare, la PV-industrio estis plej videble trafita de la nova zumvorto sur ĉies lipoj: spurebleco.Aĉeti sunaj PV-moduloj neniam estis tiel komplika.
Forlasu la fakton, ke prezoj ankoraŭ estas 20-30% pli alta ol antaŭ kelkaj jaroj, ke kontraktoj subskribitaj antaŭ ses monatoj eble ne valoras la paperon, sur kiu ili estas skribitaj, aŭ ja la dornaj temoj de kampfidindeco kaj honorado de garantiaj asertoj.
Superri ĉion ĉi hodiaŭ estas la enigmo de spurebleco.Kiu faras kion kaj kie hodiaŭ, kaj pli al la punkto, kie ili faros ĝin en venontaj jaroj.
La kompania mondo luktas kun ĉi tiu problemo nun kaj kion ĝi signifas aĉetante PV-modulon.Mi skribis vaste pri PV Tech dum la pasinta jardeko pri kial gravas kompreni, ke plej multaj kompanioj vendantaj modulojn faras nenion alian ol "pakaĵan" produkton faritan de aliaj kompanioj.Antaŭe, mi pensis, ke ĝi gravas plejparte koncerne havi konfidon je kvalito;nun ĉi tio estas superita de spurebleco kaj la bezono revizii provizoĉenojn.
Modulaj aĉetantoj nun devas fari akran kurson pri fabrikado de provizoĉeno-dinamiko, senŝeligante la tavolojn de modulo ĝis la krudaĵoj enirantaj la polisiliciajn plantojn tutmonde.Kiel ajn dolora ĝi ŝajnas, la finaj avantaĝoj estos signifaj, finfine superante tiun de spurebleco-reviziado.
Ĝuste nun, laŭ komponentoproduktado (polisilicio, oblato, ĉelo kaj modulo) estas utile segmenti la mondon en ses partojn: Ŝinĝjango, la resto de Ĉinio, Sudorienta Azio, Hindio, Usono kaj la resto de la mondo.Eble venontjare, Eŭropo eniras ĉi tie, sed por 2022 estas antaŭtempe eltiri Eŭropon (krom la fakto, ke Wacker faras polisilicon en Germanio).
La ĉi-suba grafiko estas prenita de retseminario, kiun mi liveris la pasintsemajne.Ĝi montras produktadon de 2022 tra la diversaj regionoj elstarigitaj supre.
Ĉinio dominis fabrikadon de PV-komponentoj dum 2022, kun granda parto de la fokuso sur kiom multe da polisilicio estis produktita en Ŝinĝjango.
En 2023, estas multaj necertecoj ĉi-momente, kaj mi provos kovri ĉi tiujn dum la venontaj du monatoj ĉe niaj eventoj kaj en funkcioj kaj retseminarioj de PV Tech.
Dum spurebleco kaj ESG restos alta en la tagordo por plej multaj (kaj aĉetante kaj vendante modulojn), la temo de modula prezo (ASP) povus esti la plej proksime spuri (denove!).
Modulo ASP restis alta dum kelkaj jaroj nur pro ĉi tiu mania avido al suno, kiun la neta nula sindromo trudis al registaroj, servaĵoj kaj tutmondaj korporacioj (suna restas la plej alloga renoviĝanta energio pro rapideco de deplojo kaj surloke/ poseda fleksebleco).Eĉ se oni spekulas tiun postulon (nedifinebla kiam nur frakcio de investantoj ricevas produkton) pri sunaj duobloj en la venontaj du jaroj, iam Ĉinio kapacito troo eniros la arenon.
Simple dirite, se vi volas duobligi ion venontjare kaj la provizoĉeno investas por fari trioble la volumojn de la pasinta jaro, ĉi tio fariĝas merkato de aĉetanto kaj la prezo de la varo malaltiĝas.Tutmonde hodiaŭ, la proplemkolo estas polisilicio.En 2023, iuj merkatoj povas havi aliajn proplempunktojn se estas importkondiĉoj truditaj al aliaj partoj de la valorĉeno (ĉeloj aŭ moduloj, ekzemple).Sed la fokuso estas larĝe sur polisilicio kaj kiom da nova kapablo venos interrete en Ĉinio kaj kion tio produktos;kapablo kaj produktado estas du tre malsamaj aferoj, precipe kiam novaj ludantoj eniras la spacon.
Antaŭvidi polisilician produktadon en 2023 estas tre malfacila hodiaŭ.Ne tiom koncerne ellabori, kian nivelon de nova kapablo estos 'konstruita';pli multe koncerne kion tio produktos kaj se la ĉina polisilicia 'kartelo' agos por kontroli provizon por teni ĝin streĉa.Estas senco, ke la ĉinaj polisiliciaj produktantoj agu kiel klubo, aŭ kartelo, kaj bremsi ekspansiojn se necese, aŭ fari plilongigitan prizorgadon meze de jaro por trapasi inventaron.
Tamen la historio diras al ni la malon.Ĉinaj kompanioj emas superflugi kiam ekzistas merkata bezono, kaj malgraŭ la lando estas ideale poziciigita por transdoni mandatojn sur sektoraj kapacitaj niveloj, ĝi finas senfina kun senfina mono sur la tablo por ajna nova eniranto kun. industria aspiro.
Gravas noti, ke polisilicia prezo povas malaltiĝi, sed modulaj prezoj pliiĝas.Ĉi tio povus esti malfacile preni, ĉar ĝi kontraŭas normalan logikon ene de la PV-industrio.Sed ĝi estas io, kio povas okazi en 2023. Mi provos klarigi ĉi tion nun.
En merkato kun modula troa oferto (ĉar la PV-industrio funkciis plejparte ĝis 2020), tendencas esti malsupreniĝa modula ASP-tendenco kaj premo kontraŭflue sur kostoj.Defaŭlte, polisilicia prezo (supozante troan provizon tie ankaŭ) estas malalta.Konsideru la sub 10 USD/kg reen en la tago.
Dum la pasintaj du jaroj, modulprezado ne pliiĝis simple ĉar polisilicioprovizo estis malloza kaj la prezo pliiĝis (al pli ol 30 USD/kg plejparte), sed ĉar ĝi estis la merkato de modula vendisto.Se polisilicia prezo en 2022 malpliiĝis al 10 USD/kg, modulaj provizantoj ankoraŭ povus vendi produkton en la intervalo 30-40c/W.Nur estus pli da marĝeno por produktantoj de oblatoj, ĉeloj kaj moduloj.Vi ne malaltigas prezon se vi ne bezonas.
Dum la pasintaj 18 monatoj, estas surprize al mi, ke Pekino ne (tute malantaŭ la kulisoj) "ordigis" la polisilician kartelon en Ĉinio malaltigi prezojn.Ne por helpi la reston de la mondo aĉetante modulojn, sed por permesi pli justan parton de la profitoj tra la resto de la produktada valorĉeno en Ĉinio.Mi povas nur pensi, ke ĝi ne okazis ĉar ĉiuj en Ĉinio povis prosperi kaj konservi 10-15% malnetajn randojn - eĉ kun polisilicio vendata je 40 USD/kg.La nura kialo tiam de pekina edikto estus montri al la ekstera mondo, ke ĝiaj polisiliciaj provizantoj (memoru, ke duono de la polisilicio de Ĉinio en 2022 estis farita en Ŝinĝjango) ne raportis 70-80% marĝenojn dum sub la spoto estiĝanta de la tuta Ŝinĝjanga demando. .
Sekve, ne estas freneze, ke dum 2023, okazos, ke polisilicia prezo malaltiĝos sed modula prezo estas netuŝita kaj eble eĉ pliiĝas.
Ne ĉio estas malbona novaĵo por modulaj aĉetantoj en 2023. Estas signoj, ke cikla troa provizo okazos, precipe en la unua duono de 2023 kaj eble videblaj unue por eŭropaj modulaj aĉetantoj.Multo de ĉi tio venas de la fakto, ke la ĉina sektoro rigardas ekspedadon de amasaj volumoj al Eŭropo kaj preskaŭ certe multe pli ol tio, kion la eŭropaj programistoj / EPC-oj eble povas okazi baldaŭ.
La plej multaj el ĉi tiuj temoj estos centra scenejo ĉe la venonta PV ModuleTech-konferenco en Malago, Hispanio la 29-30 novembro 2022. Estas ankoraŭ disponeblaj lokoj por ĉeesti la eventon;pliaj informoj pri la hiperligo ĉi tie kaj kiel registriĝi por ĉeesti.Neniam estis pli bona tempo por ni okazigi nian unuan eŭropan PV ModuleTech-konferencon!
Afiŝtempo: Nov-21-2022